Finanzberater

Der Finanzberater ist die Berufsbezeichnung für einen Dienstleister, der Kunden bei Finanzanlagen, Krediten oder Versicherungen berät. Die Beratung erfolgt entweder im Einzelfall oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Der Begriff „Finanzberater“ ist rechtlich nicht geschützt, daher ist das Berufsbild sehr heterogen. Ein Finanzberater kann zum Beispiel zum Bankkaufmann ausgebildet sein und in diesem Beruf gearbeitet haben. Welche Aufgaben hat ein Finanzberater eigentlich?

Prüfliste Finanzierungsberatung

Mit unserer Beratungscheckliste Finanzielle Beratung bereiten Sie sich optimal auf Ihren Sprechstunde vor. Was sind die Daten/Dokumente für Ihre individuelle Liquiditäts-, Risiko- und Vermögensplanung? Für die gemeinsame Arbeit sind natürlich auch Angaben zu Ihrem Ehepartner erforderlich. Im Idealfall sollten Sie uns die Angaben oder Dokumente aus dieser Finanzberatungs-Checkliste vor der Beratung als PDF-Datei einsenden.

Die folgende Liste für die finanzielle Beratung können Sie hier herunterladen. Umso besser Sie sich darauf einstellen, desto mehr profitieren Sie von der Beratung! Was sind die Voraussetzungen für eine ganzheitliche Beratung? Falls Sie nur eine spezifische Beratung zu einem Thema wünschen, sind die entsprechenden Angaben natürlich aussagekräftig.

Mit einer vorbereiteten Liste Ihrer Monatseinnahmen und Kosten wird die Planbarkeit erheblich erleichter! Tips und Werkzeuge zur Budgetplanung über das „Budgetbuch“ sind auf unserer Planungsseite für Erträge und Aufwendungen zu sehen. Achtung: Alle Ihre Angaben werden natürlich streng geheim gehalten! Mit unserer Finanzberatungs-Checkliste haben wir Ihnen nun möglichst anschaulich die Fragen „Welche Angaben sind für eine eigenständige Beratung erforderlich“ geklärt.

Lasst euch nicht zu „Do-it-yourself“-Lösungen durch alle Infos auf unserer Webseite verleiten.

Zusammen werden wir erhört.

Finanzielle Beratung muss unabhÃ?ngig sein – dieses Kredo geht mit uns einher. Allen Mitgliedern steht es offen, über ihre Leistungen und Angebote zu bestimmen. Er berät und unterstützt seine Klienten im Sinne klarer Verhaltensregeln und Qualitätsnormen. Wer einen Finanzberater sucht, kann sich an unserem Etikett ausrichten. Unsere Finanzberater halten sich an die Vorgaben der Eidg. Finanzmarktaufsichtsbehörde Eidg.

Brauchen Sie finanzielle Unterstützung? Sie sind auf der Suche nach einer umfassenden Beratungsleistung rund um die Themen der Finanzierungsplanung? Möchten Sie Ihre finanziellen Verhältnisse regelmäßig prüfen. Finden Sie einen Finanzberater in Ihrer Nähe.

Aus- und Fortbildung Finanzberater: 8 Dienstleister

Sie wollen sich zum Finanzberater ausbilden lassen? Das Training und die Qualifizierung zum Certified Financial Advisor (IAF) oder zum Certified Financial Advisor (IAF) berücksichtigt den Bedarf an einer leistungsfähigen und praxisorientierten Qualifizierung in der Vermögensberatung für kleine und mittlere Unternehmen. Die qualifizierte Vermögensberaterin ist in der Lage, kompetente Beratung zu den Kernthemen Vermögensanlage (insbesondere über Fonds), Vorsorgen (insbesondere in Bezug auf Lebens- und Altersvorsorge) und Immobilie (insbesondere Wohneigentum und dessen Finanzierung) anzubieten und verfügt über ein anerkanntes Abschlusszeugnis in diesem Bereich.

Ein zentraler Punkt der Schulung zum zertifizierten Finanzberater ist die Kundennähe, die durch die Vermittlung der Praxistauglichkeit und der Vertriebsfähigkeit einschließlich der Kundenkommunikation unterstrichen wird. Das Training und die Zertifikation „Dipl. Finanzberater IAF“ ergänzen die vorhandenen beruflichen Qualifikationen im Fachbereich Financial Planning und Consulting.

Zielgruppe sind beispielsweise Angestellte von Kreditinstituten sowie unabhängige Unternehmensberater, die in der Beratung und Unterstützung von Kunden sowie im Vertrieb von Finanzierungsprodukten von Banken und Versicherungen aktiv sind.